2019年7月13日,百威英博亚太的母公司百威英博发表公告称,已决定不再推进百威英博亚太在中国香港的IPO计划。消息公布后,百威英博这家号称全球最大的啤酒公司股价应声跳水,7分钟内下跌近3%,此后虽有回升,最终收跌3.03%。据悉如果上市成功,百威英博亚太将成为2019年全球最大的IPO,也会成为仅次于阿里巴巴在香港IPO后的特大型项目。
“针对当前市场状况,公司没有再推进此项交易,公司将密切关注市场状况,并基于严格的财务纪律持续评估各种选择,以提高股东价值、优化业务并推动长期增长。围绕百威英博亚太在香港上市的定价问题,公司与摩根大通及摩根士丹利未能达成共识。”百威英博在公告中表示。
百威英博亚太招股说明书显示,2017年、2018年,该公司收入分别为77.90亿美元、84.59亿美元,毛利率分别为55.7%、55.2%,净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。百威英博亚太全球公开发售约16.27亿股,其中包括国际发售15.45亿股股份、香港地区公开发售0.81亿股股份,报价每股40至47港元之间。
按照原定计划,2019年7月5日起,百威英博亚太正式招股,截止时间为7月11日。若按招股价上限计算,百威英博亚太IPO最多可募集764.47亿港元。业内人士测算,如果百威英博亚太上市,市值将介于4239亿港元至4981亿港元之间。若成功上市,这家公司有望成为2019年以来全球最大的IPO。
让百威英博亚太没有想到的是,7月12日传出消息称,尽管百威英博亚太按照最低价招股,但下单数额不足,相关投行仍在与百威英博亚太管理层协商,希望能够降低募资额度、调低定价等方式重新上市,但未达成共识。
在IPO停摆背后,百威英博这个巨无霸面临着诸多问题,例如资金缺口严重、高端啤酒格局突变及市场份额缩减等问题。业内人士认为,其最严峻的问题是债务危机,其母公司债务高企,此次的IPO筹资就是为了还债。
根据招股书披露,如果此次全球发售完成后,百威英博将间接控制百威英博亚太约84.48%股份。百威英博亚太将会用全部IPO净筹资额清偿其母公司收购韩国企业的债务,以及偿还收购南非米勒的债务。
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