2005年，交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼，百废待兴，熊市将尽。这一年，也是公募基金高速发展的前夜，当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日，公募基金产品以每年200只的速度增长，行业总资产规模早已突破2万亿元。

交银施罗德是中国较早的银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。交银施罗德是由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。

交银基金以“专注做好投资”作为核心价值主张，立志成为一家具备高质量发展核心竞争力的基金公司。

交银基金成立初期的经营宗旨就是“诚信百年、专业理财”，以诚信和专业作为公司的立身之本，弘扬“拼搏进取、责任立业、创新超越”的精神，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。