鲁北化工收购两家钛白粉公司 进军钛白粉产业

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根据交易各方初步确认的交易价格，鲁北集团持有金海钛业66%股权对应价值为9.108亿元，锦江集团持有金海钛业34%股权对应价值为4.692亿元。经交易各方友好协商，公司拟向鲁北集团支付50%股份和50%现金，拟向锦江集团支付20%股份和80%现金。

为支付本次交易的现金对价及相关税费，上市公司拟通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过5.49亿元，配套募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，即7019.73万股。

通过本次交易，金海钛业及祥海钛业将成为鲁北化工全资子公司，上市公司的主营业务将在原有化肥业务、水泥业务、盐业业务和甲烷氯化物业务的基础上增加钛白粉业务，有助于发挥化工行业的协同效应，充分利用循环经济，上市公司通过对钛白粉行业的布局，将进一步提升上市公司的核心竞争力，增强持续盈利能力。

公告也显示，此次并购标的资产具有良好的盈利能力。2017年、2018年和2019年前三季度，金海钛业营业收入分别为13.8亿元、16.54亿元和11.49亿元，净利润分别为8392.65万元、9600.66万元和6350.83万元。祥海钛业正在筹建年产6万吨氯化法钛白粉项目。上述资产整体并入鲁北化工之后，有望实现规模效益，进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。